ژوستین دختر باکره و جوانی است که از یک پرورشگاه فرانسوی بیرون رانده شده و به دنیای فاسد تن‌فروشی، لزبین‌های شکارچی، یک زن قاتل فراری، اسارت، داغ‌گذاری و یک راهب به غایت سادیست پرتاب می‌شود. این داستانی پیچیده از امیال عجیب، لذت‌های منحرفانه و تباهی نهایی معصومیت است که توسط مارکی دو ساد روایت می‌شود.

ماری استوارت که در شش روزگی به عنوان ملکه اسکاتلند منصوب شد، آخرین حاکم کاتولیک رومی این کشور است. او در سن ۲۳ سالگی توسط دخترعمویش الیزابت تودور، ملکه انگلستان و دشمن دیرینه‌اش، زندانی می‌شود. نوزده سال بعد، زندگی ماری قرار است روی سکوی اعدام به پایان برسد و با مرگ او، آخرین تهدید برای تاج و تخت الیزابت از بین برود. تقابل این دو ملکه با شخصیت‌های کاملاً متفاوت، جلوه‌ای دراماتیک به تاریخ می‌بخشد.

در اواخر قرن هجدهم، قاچاق برای اکثر ماهیگیران سواحل بریتانیا یک شغل تفریحی مشروع به شمار می‌رود. اما وقتی گروهی از اراذل و اوباش به رهبری «بلک جان» بدنام شروع به کشاندن کشتی‌ها به صخره‌های خلیج قاچاقچیان و قتل خدمه آن‌ها به قصد غارت اموال می‌کنند، ماهیگیران نگران معیشت خود می‌شوند. آن‌ها در اوج ناامیدی به قاضی محلی، ارباب تروینیان، متوسل می‌شوند.

اسرای جنگی فراری بریتانیایی در فرانسه تحت اشغال آلمان پنهان می‌شوند.